因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百 24px;'>武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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