民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出(chū)口企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映(yìng)中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大女生工资多少算正常，女生工资多少算正常量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到(dào)当下(xià)中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一(yī)路(lù)国家订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较(jiào)过去两年明女生工资多少算正常，女生工资多少算正常显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体(tǐ)面(miàn)临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国(guó)家对中国外贸(mào)企业(yè)保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体(tǐ)对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇(piān)专题(tí)报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当下(xià)出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并不(bù)意味(wèi)着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸(mào)展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名(míng)额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流(liú)来自于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，往年(nián)内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明(míng)显差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动(dòng)能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税(shuì)的(de)决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、女生工资多少算正常，女生工资多少算正常调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对(duì)中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的(de)订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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