本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也(yě)有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴(xīng)家电消(xiāo)费品类，针对不同市场定位、目(mù)标客群(qún)和(hé)经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包括(kuò)家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康(kāng)类(lèi)、个护健康类以及(jí)生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低(dī)（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通是(shì)一家专业的信(xìn)息技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发技(jì)术(shù)平(píng)台(tái)及搭(dā)建服(fú)务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信(xìn)运营(yíng)商、互联网公司、高速集(jí)团(tuán)等拥有众多(duō)个人用户的大型企业客(kè)户(hù)提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业(yè)务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不(bù)到(dào)哪(nǎ)里去(qù)，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微(wēi)创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)的研发、生产与销售，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗(liáo)领(lǐng)域，按(àn)治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营(yíng)业务的(de)独立(lì)性、与达安基因(yīn)业务(wù)的(de)关联性及(jí)为了不(bù)同业(yè)务板块的(de)更好发展，安(ān)杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量(liàng)和研(yán)发实力远不如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算(suàn)不错(cuò)，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公司(sī)是一家国内领(lǐng)先(xiān)的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始(shǐ)终(zhōng)专(zhuān)注于检(jiǎn)测和量测(cè)两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品主要(yào)包括无图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测(三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹cè)设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列(liè)、薄膜(mó)膜(mó)厚量(liàng)测设备系(xì)列等(děng)产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测设备市(shì)场(chǎng)2020年的(de)市场规模达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企业(yè)，远(yuǎn)超行(xíng)业第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游公司，公(gōng)司收入增速(sù)很快，但利润基(jī)本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会(huì)有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材(cái)料为基(jī)础(chǔ)，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和(hé)建筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公司的(de)业务主(zhǔ)要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)车辆内(nèi)部装饰产品、检修(xiū)业(yè)务(wù)及备品备件(jiàn)和车(chē)载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司(sī)提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内(nèi)部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地产(chǎn)和轨道交通行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司主营业(yè)务为(wèi)公(gōng)司主(zhǔ)营业务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是(shì)国家级专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业(yè)、浙江(jiāng)省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公司(sī)，虽(suī)然(rán)号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高(gāo)峰已过，未(wèi)来(lái)不是很(hěn)乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化综合解决(jué)方案提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及门三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹诊服务交(jiāo)互(hù)系(xì)统两大类别，是该公司(sī)主营业(yè)务(wù)收入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医(yī)院(yuàn)的门(mén)诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家(jiā)专注(zhù)于高性能模拟及数模混合芯片研发和(hé)销售的(de)集成电路设计企业，主要产品为(wèi)无线充电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照(zhào)明应(yīng)用及(jí)智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片(piàn)行业，下游(yóu)主要是(shì)LED行(xíng)业，22年(nián)开(kāi)始行业景(jǐng)气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放(fàng)缓了(le)，而且占比比(bǐ)较低，依(yī)赖单一客户，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争(zhēng)也非常激(jī)烈(liè)。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科技集团(tuán)直接控股的大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息(xī)化(huà)服务公司，实际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通(tōng)数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业软件）、信(xìn)息(xī)技术服务（金审信息化(huà)服(fú)务、商(shāng)密网云服务(wù)、信息化运维服务(wù)）和信息系(xì)统集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的软件和(hé)信息(xī)化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的(de)软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和(hé)政策强推(tuī)，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议(yì)不要浪(làng)费精力了。

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