预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用(yòng)套利(lì)的(de)机(jī)会获(huò)利，既(jì)如果两(liǎng)个投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利(lì)定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善(shàn)的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为 期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期(qī)收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对谢霆锋资产有百亿吗于无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有谢霆锋资产有百亿吗风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是(shì)β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来(lái)的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期(qī)收(shōu)益的(de)计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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