昨夜，据路透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和(hé)众(zhòng)议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议(yì)，双方在可自由支配(pèi)开支方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而(ér)是一(yī)份(fèn)包含几个关键数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别(bié)的细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国(guó)的可(kě)自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国(guó)防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不应(yīng)该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日(rì)举(jǔ)行的(de)六个月来首次面(miàn)对面会议不太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦(lún)特原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经(jīng)济(jì)形(xíng)势的评估。美(měi)国(guó)加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一(yī)度(dù)跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上再度加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接下来(lái)两次(cì)会议(yì)中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化了(le)约14个基点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加(jiā)息(xī)规(guī)模通常都是(shì)25个基点的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家市(shì)值突(tū)破(pò)1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的(de)市(shì)值。英伟达裤子175是几个x创(chuàng)美股史上最大单日市值增(zēng)长规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英(yīng)伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于(yú)——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热(rè)潮中获得的(de)利益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占据主导地位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和(hé)运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研(yán)中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国(guó)两(liǎng)党对于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料价(jià)格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成本持续(xù)下移导致钢价下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此前预期(qī)有较大(dà)差距，叠加今年(nián)年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下(xià)半(bàn)年(nián)的(de)粗钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的(de)问题(tí)来(lái)看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，裤子175是几个x汤冰华(huá)表示(shì)，由于(yú)二季度以(yǐ)来国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期(qī)”交易未(wèi)能如(rú)期(qī)出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来(lái)自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国内下一个相对(duì)重要(yào)的(de)政策时点可(kě)能在(zài)7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部的确(què)立需要黑色商(shāng)品整体供应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口通(tōng)关及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需(xū)要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品价格惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大(dà)幅(fú)下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供(gōng)应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再(zài)上台(tái)阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对(duì)黑色(sè)系商品(pǐn)价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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