要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(g鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点ǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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