兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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