兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(z擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句ài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句