预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识(shí)答案(àn)：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的(de)情(qíng)况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年(nián)预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中(zhōng)，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益(yì)水平(píng)换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于(yú)参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为(wèi)你整(zhěng)理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的(de)套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个(gè)投资组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均资产的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一(yī)个投资(zī)者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移(yí)到一(yī)个(gè)平均的(de)风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的(de)计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的(de)一个(gè)概念，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的(de)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用)的(de)产品，预(yù)期(qī)预期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

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