兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读速拉动非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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