“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美(měi)国(guó)国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率日内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计(jì)未来两次(cì)会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报公布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美(měi)元和美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持(chí)续(xù)下行，创两周多来最差单(dān)日(rì)表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业(yè)人数而(ér)言，美(měi)国(guó)劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预(yù)期的19万人，同时4月(yuè)非农(nóng)从(cóng)25.3万(wàn)上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业主要(yào)集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就(jiù)业人数减少，与制造业(yè)目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也显示(shì)出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人(rén)数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数(shù)的(de)增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工(gōng)资对通胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必(bì)要性降低(dī)。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动(dòng)”是大概率事(shì)件，还需要(yào)关注后续公布的5月美国(guó)通(tōng)胀数据，当前(qián)的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利(lì)率会(huì)议落地前(qián)，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近偏强(qiáng)运(yùn)行(xíng)，随(suí)着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收益(yì)率风(fēng)险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一(yī)步(bù)减产，以(yǐ)提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一步削减石(shí)油产能。

　2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米　虚(xū)虚实实(shí)的(de)消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等(děng)国家还(hái)在蚕食(shí)该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣(chén)威胁要(yào)进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了(le)反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩(pèi)克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似(shì)乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突(tū)进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国(guó)之前需(xū)要更多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示(shì)，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路线图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔多(duō)瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了加(jiā)入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国(guó)等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过(guò)债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务(wù)上限，避免了(le)可能出现的(de)美国有史以来(lái)首次(cì)违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月(yuè)会议或暂(zàn)停加(jiā)息的预期推动下，美(měi)元指数回落(luò)至一周低(dī)点(diǎn)，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首(shǒu)等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带(dài)动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析(xī)系统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息(xī)始终未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为(wèi)核心展(zhǎn)开的新一(yī)季(jì)交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长(zhǎng)征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问(wèn)的(de)是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的(de)天(tiān)然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在(zài)当前(qián)诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量(liàng)来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目(mù)前全(quán)年(nián)国产全乳(rǔ)的最(zuì)大(dà)产量不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供求判断影响，再(zài)结(jié)合历史上收储(chǔ)的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事(shì)件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价格2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入(rù)季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南(nán)天然橡胶产区(qū)加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐进入雨季(jì)，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目(mù)前天(tiān)然橡胶上游原料价(jià)格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极(jí)性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸(yì)表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国(guó)东北(běi)部产区逐步上(shàng)量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同(tóng)时(shí)根(gēn)据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概(gài)率较高(gāo)，但由(yóu)于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍生品研(yán)究院能(néng)化(huà)高级分析师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原(yuán)料价(jià)格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极性(xìng)尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级(jí)经(jīng)销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据(jù)显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸订单(dān)充足，加之(zhī)内销(xiāo)订(dìng)单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本(běn)企业(yè)产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本(běn)面处于(yú)供(gōng)需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤(yóu)其(qí)是(shì)下游(yóu)需(xū)求分(fēn)歧较大(dà)。“主要是不同的(de)市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和出口同比数(shù)据还(hái)是不错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不(bù)差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对疲(pí)软，价(jià)格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持(chí)续攀升，有(yǒu)些(xiē)人认为(wèi)是(shì)国内需求(qiú)不(bù)行(xíng)，但是其实是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民(mín)币汇(huì)率波动(dòng)；另一方(fāng)面美联储加息进程(chéng)，以及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)步(bù)伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此(cǐ)对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向，主(zhǔ)要(yào)跟随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然(rán)是(shì)主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然偏(piān)慢(màn)，预(yù)计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市预计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示(shì)，在(zài)供给(gěi)端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶价的(de)因(yīn)素(sù)主要(yào)在需求端。从下(xià)半(bàn)年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏(sū)的(de)逻(luó)辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实(shí)，由(yóu)于国内需求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压(yā)运行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格(gé)的(de)绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和资金再次(cì)做(zuò)多(duō)的意(yì)愿。后(hòu)续还(hái)需继续关注天气(qì)端(duān)是否有扰动因(yīn)素(sù)，一旦天(tiān)气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将(jiāng)带(dài)来(lái)新(xīn)的(de)阶段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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