财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的(de)有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装(zh体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤uāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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