兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗span>争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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