近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超201颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗9年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相(xi颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗āng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的(de)首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会(huì)凸显。

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