兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shu河北保定技校排名，保定技校前十名ō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。河北保定技校排名，保定技校前十名>

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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