要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 3萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市00459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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