要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等(děng)院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果推广应(yīng)用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化(huà)的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进(jìn)高标准(zhǔn)农田(tián)建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的(de)基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务到了(le)大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进(jìn)一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的(de)科(kē)技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在加强(qiáng)政策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化(huà)的交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不断提升(shēng)服(fú)务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评(píng)级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了(le)修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼各(gè)大(dà)券商执业(yè)能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来(lái)低(dī)位(wèi)；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌下轨，如果出(chū)现这早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环(huán)能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服(fú)务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平(píng)洋人(rén)寿保险股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收(shōu)到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃(lā)圾焚(fén)烧(shāo)发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第(dì)二(èr)期中期票(piào)据

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