预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利(l杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物ì)，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调(diào杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物)整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合(hé)中，可能会(huì)有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平均的(de)风(fēng)险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于(yú)1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)等(děng)问(wèn)题(tí)，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资组合的(de)方(fāng)差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一(yī)个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的(de)收益(yì)率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国(guó)民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期收(shōu)益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需(xū)谨慎。

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