在持续已久(jiǔ)的(de)“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家(jiā)争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一(yī)步推升(shēng)了对算力狂热的(de)需(xū)求。本周已有报道(dào)指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格自然(rán)也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个(gè)月价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉(lā)长，之前拿货(huò)周(zhōu)期大约为(wèi)一个月，现在基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能(néng)要到(dào)12月(yuè)才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内(nèi)部(bù)使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类(lèi)似的事(shì)情在微软内(nèi)部也(yě)早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部(bù)其他(tā)AI工具开(kāi)发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实(shí)际(jì)上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊渠道商(shāng)在(zài)郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊加紧囤(dùn)货(huò)。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映(yìng)到市场则(zé)有一定的(de)滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这(zhè)一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也受到了连带(dài)的影响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所(suǒ)需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通过指(zhǐ)数级增(zēng)长(zhǎng)获(huò)得匹配(pèi)。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟(wěi)达用于推理(lǐ)端计(jì)算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基(jī)本满(mǎn)足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要(yào)追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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