近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下的中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行(xíng)情持(chí)续发酵(jiào)，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行情，中特(tè)估(gū)行情(qíng)带(dài)动(dòng)央国企上市(shì)公司(sī)价值重估，同时(shí)，其也催化多(duō)个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情(qíng)。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合资(zī)企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒(méi)、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相(xiāng)对居前，而(ér)基(jī)础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造(zào)、美容护理板(bǎn)块个(gè)股则表现不佳。若分细(xì)分板块（申(shēn)万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养殖业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒(jiǔ)店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能(néng)源(yuán)金(jīn)属、电池板块(kuài)个(gè)股平均跌幅居(jū)前。

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注：分板块(kuài)统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分(fēn)化，关(guān)注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随(suí)着(zhe)中特(tè)估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不过，具(jù)体个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中(zhōng)国石(shí)油、设计(jì)总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日研报指出，现有(yǒu)的“中特估(gū)”概念引(yǐn)发的估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材上体(tǐ)现(xiàn)出(chū)较高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长期在国企改革(gé)的深度价值(zhí)挖掘(jué)方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合(hé)政策(cè)方向来看，未来(lái)的投(tóu)资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企(qǐ)战略性重组(zǔ)和(hé)专业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优(yōu)质资产注入上市平台或重(zhòng)组预期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善(shàn)型(xíng)：此前(qián)基本面较弱(ruò)，但因行业(yè)景气、周期上行等(děng)原(yuán)因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此(cǐ)前(qián)估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估(gū)行(xíng)情，如公共事业领域与三大通(tōng)信运营商等。重点关(guān)注行业：船(chuán)舶、建(jiàn)筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通信。

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