财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科(kē)传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得(dé)了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速小舞去掉所有衣服是什么样子的繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī小舞去掉所有衣服是什么样子的)，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统(tǒn小舞去掉所有衣服是什么样子的g)及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资(zī)云(yún)及(jí)信创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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