兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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