要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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