兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(ná顶的速度越来越快越叫的原因n)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，T顶的速度越来越快越叫的原因MT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　顶的速度越来越快越叫的原因

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 顶的速度越来越快越叫的原因