财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年三件套是哪三件初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，三件套是哪三件预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎn三件套是哪三件g)所低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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