民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视(shì)角观(guān)察(chá)中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观(guān)察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么(dà)量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握(wò)更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发(fā)展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关(guān)税的(de)初衷是(sh赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么ì)为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口的大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要(yào)与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境(jìng)内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的(de)企(qǐ)业所面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年来(lái)呈现持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部分调研(yán)企业认(rèn)为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研(yán)究(jiū)院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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