新能源汽(qì)车车(chē)主两大难(nán)：续(xù)航里程和补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车(chē)主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能问题。和(hé)通过(guò)技术创新进(jìn)步即可解决(jué)的续(xù)航里程问(wèn)题不(bù)同的(de)是，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时(shí)间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者说换(huàn)电仍不(bù)算是主流的补能方式。此外(wài)，也有新能(néng)源汽车车主对换电的电池(chí)质量(liàng)有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新(xīn)能(néng)源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报(bào)显示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车充电电费(fèi)市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨(jù)大变化，到2025年市(shì)场规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出现，但依然(rán)无(wú)法否认这是一个有着极大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的(de)大批企业中，有一家企业(yè)正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大力拓(tuò)展充电(diàn)应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对(duì)行业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能(néng)链智电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审计财(cái)务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测(cè)数据(jù)，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民(mín)币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增(zēng)长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行(xíng)业的(de)能(néng)链智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披关一下月亮是什么意思(pī)露的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有关一下月亮是什么意思(yǒu)中国(guó)最大规模(mó)的第(dì)三(sān)方充电网络运(yùn)营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但对(duì)于广大新能源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完(wán)全(quán)得到解(jiě)决(jué)。这为(wèi)能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们(men)的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为充电(diàn)服务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和(hé)信息化部、交通运输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织开展公(gōng)共(gòng)领域车辆全面电动化(huà)先行区试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适(shì)度(dù)超前的(de)充换电(diàn)基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不低(dī)于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来(lái)衡(héng)量是否满(mǎn)足新能(néng)源(yuán)汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全(quán)国(guó)新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单(dān)位(wèi)总计上(shàng)报公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行(xíng)预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研(yán)报观点认为，充电(diàn)桩是支撑(chēng)新能源汽(qì)车市场健(jiàn)康快(kuài)速发展的重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完成(chéng)向高功(gōng)率(lǜ)快充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国(guó)公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同(tóng)比增长率(lǜ)将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到(dào)187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽(qì)车市场不断超预(yù)期(qī)发展，艾媒(méi)咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场(chǎng)的高(gāo)速增(zēng)长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长67.关一下月亮是什么意思13％，中国新能(néng)源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场(chǎng)份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海东对新能源汽车市(shì)场则(zé)更(gèng)为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数量持(chí)续(xù)上升，对(duì)应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所(suǒ)需要的(de)充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施(shī)增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达(dá)到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展方(fāng)向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家(jiā)停(tíng)车位(wèi)等(děng)可(kě)以长时(shí)间停(tíng)放的场(chǎng)景下(xià)，在短时停靠(kào)的(de)公共场景(jǐng)电动(dòng)车均有快速补能的需(xū)求(qiú)，更高(gāo)比例的快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者(zhě)的(de)客(kè)观需要。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，目前(qián)各(gè)国政策从顶层设计积极推动(dòng)快充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步(bù)提(tí)高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于(yú)2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散化趋势(shì)却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准(zhǔn)化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设备生(shēng)产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商(shāng)数量(liàng)多，使得(dé)大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电基础(chǔ)设施(shī)依赖土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是趋势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国(guó)投(tóu)、环(huán)投、商业地产等(děng)资产持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿(sù)企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会积极参与到充(chōng)电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市场已经(jīng)呈现出(chū)分散化的趋(qū)势(shì)，充电运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预(yù)计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱新能源汽车车(chē)主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队(duì)时间长(zhǎng)、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析(xī)人(rén)士指出，从行业(yè)发(fā)展(zhǎn)角度看，公(gōng)共充(chōng)电基础设(shè)施网络(luò)建(jiàn)设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成(chéng)信息孤岛；充电设(shè)施利(lì)用率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需要(yào)标准统一(yī)的行(xíng)业规范(fàn)和服(fú)务(wù)。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)供应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资(zī)金压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地方(fāng)国(guó)企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资源的第三方建设(shè)，由此具(jù)备当(dāng)地区(qū)位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额(é)。展望未来(lái)，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资(zī)源的地方国企、小工商业(yè)有(yǒu)望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现(xiàn)在城乡供应格(gé)局的巨(jù)大差(chà)异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会有形汽车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖(huī)曾(céng)公(gōng)开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充(chōng)电市(shì)场应先一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能(néng)源汽(qì)车品牌(pái)逐(zhú)渐(jiàn)下沉至三四线城市(shì)，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所带来(lái)的问题也(yě)将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的(de)企(qǐ)业将会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地(dì)资金资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站(zhàn)式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商业业主及(jí)目(mù)的地小区(qū)/民宿(sù)业主等(děng)。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验(yàn)和(hé)资源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维(wéi)的三位一体综合服务，分别获(huò)得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后续运(yùn)营(yíng)运维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造(zào)商和(hé)需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提(tí)供全包模(mó)式的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势，布局多元(yuán)化(huà)储(chǔ)能解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用(yòng)户(hù)侧储(chǔ)能，拉(lā)动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一(yī)体化充电站，有效解决充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能(néng)源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全的(de)充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实(shí)际上(shàng)便是(shì)储(chǔ)能电站叠加智能检(jiǎn)查(chá)及(jí)车主服(fú)务。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷用电时(shí)，通过电网或光伏装置(zhì)等方式(shì)“充电(diàn)”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与(yǔ)市(shì)场交易，在空闲时(shí)段可利用(yòng)电量进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既(jì)可(kě)以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳(wěn)定，又(yòu)能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而推(tuī)动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设(shè)外，能链智电还(hái)与住(zhù)宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平台订单来(lái)了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自(zì)驾游更是成为(wèi)民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在(zài)内的(de)一站(zhàn)式服(fú)务，并联合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源车(chē)主(zhǔ)提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支付等便捷(jié)服务，满足(zú)新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自(zì)动充电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能(néng)的(de)解决方案，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技术的(de)解(jiě)决方案，充(chōng)电站依然是(shì)充(chōng)电服(fú)务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业(yè)做法与新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发展(zhǎn)，同(tóng)时也实(shí)现自身业绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链(liàn)智(zhì)电实现净收入9280万元人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的服务模式较(jiào)好(hǎo)地满足(zú)车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电已连(lián)接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电(diàn)业(yè)务(wù)发展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们(men)希望依托(tuō)独一无(wú)二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的(de)历(lì)史(shǐ)性(xìng)机遇，与(yǔ)合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链智(zhì)电(diàn)已分别在新(xīn)加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在新(xīn)业(yè)务(wù)进展方面，能链智(zhì)电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助充电站参与电力交易(yì)市场(chǎng)，并(bìng)为更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰填谷等各种支持(chí)服务，助力新(xīn)能源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市场高速(sù)发(fā)展，已成(chéng)为市(shì)场(chǎng)共识：续航(háng)里(lǐ)程和(hé)补能问题(tí)仍将是(shì)一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两(liǎng)大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的(de)充电(diàn)问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而新(xīn)应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务(wù)商市场份额的(de)胜负手(shǒu)。

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