预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其(qí)资(zī)产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎgta5怎么切换角色n)越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市(shì)场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出一(yī)个合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是(shì)浮(fú)动的，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其(qí)自(zì)身的(de)协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票(piào)市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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