要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(t杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果óng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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