因(yīn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīnMedical staff可数吗，stuff)（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的(de)收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāMedical staff可数吗，stuffng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步Medical staff可数吗，stuff拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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