因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yu风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里ē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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