兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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