民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下(xià)降，意(yì)味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美(měi)发达国家(jiā)对(duì)中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共(gòng)同体对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两篇(piān)专(zhuān)题(tí)报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单(dān)和金额或(huò)将大(dà)增，主因去(qù)年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观(guān)察中国当下出(chū)口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能(néng)够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更长期(qī)的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察(chá)样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人(rén)流来自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的(de)信息是当下高效益(yì)客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑(huá)，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对(duì)外(wài)关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业(yè)认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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