要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dsiki老师是哪个大学的？òng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进siki老师是哪个大学的？ 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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