要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(回族女人为什么离婚少xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略回族女人为什么离婚少投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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