要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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