预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会利用(yòng)套利的(de)机会获(huò)利(lì)，既如果两个(gè)投资组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同(tóng)的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有(yǒu)个(gè)别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要(yào)的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风(fē裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思ng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票(piào)市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年预期(qī)收益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇(yù)到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转移到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外收(shōu)益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的(de)结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思line-height: 24px;'>裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公(gōng)式(shì)为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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