新能源汽(qì)车(chē)车主两大(dà)难：续航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头(tóu)宁(níng)德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来(lái)的是补能问题。和通过技术(shù)创新进(jìn)步即(jí)可(kě)解决(jué)的续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在(zài)新能(néng)源汽车车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者(zhě)说换电仍不(bù)算(suàn)是主流的补能方式。此外(wài)，也有新能(néng)源汽车车主对换电(diàn)的电池(chí)质量有所担(dān)忧。现实情况是，大多(duō)数(shù)新能源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格(gé)战、质(zhì)量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规(guī)模(mó)约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个有着极(jí)大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着无(wú)数玩(wán)家前仆后继地(dì)进(jìn)场。在进场的大批(pī)企业中(zhōng)，有一家(jiā)企(qǐ)业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)第一股”——能链智电(diàn)在纳(nà)斯达克上市。作为重塑充(chōng)电服(fú)务产业链(liàn)的(de)龙头企业，能链智电在大(dà)力拓(tuò)展充电应用场景之余，迅速对行业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审计财(cái)务(wù)报告。财报显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年(nián)全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季(jì)度(dù)总交易额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年(nián)中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意味(wèi)着(zhe)，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本(běn)市场的高度关注。全球资管巨(jù)头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络运营(yíng)商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但(dàn)对于广大新能源(yuán)车主(zhǔ)的充电服务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为能(néng)链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机(jī)会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们的痛点，谁就(jiù)能成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服务行业中(zhōng)当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信(xìn)息化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联(lián)盟(méng)内成员单(dān)位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是(shì)支(zhī)撑新(xīn)能源汽(qì)车市场健康快(kuài)速发展的重要(yào)基础(chǔ)设(shè)施建设之一(yī)，未来将(jiāng)加速(sù)完成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规(guī)模的同比(bǐ)增长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场不断超预(yù)期发(fā)展，艾媒(méi)咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电(diàn)桩行业(yè)产生了巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔(cuī)东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车销量(liàng)约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总工程师许海(hǎi)东对新(xīn)能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用车(chē)总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续(xù)扩大，所需要的充(chōng)电(diàn)桩数量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基础设施增长约(yuē)65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约(yuē)为6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽(qì)车(chē)技(jì)术(shù)进步的重(zhòng)要(yào)发(fā)展方向。天风证(zhèng)券研报指出(chū)，除了在自家(jiā)停车位等可以(yǐ)长时间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均有快(kuài)速(sù)补能的(de)需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设计积极推(tuī)动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主流选择，800V高压平台(tái)车型将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车的(de)发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准(zhǔn)化程(chéng)度较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施依赖土(tǔ)地和(hé)资(zī)本(běn)，因此本地(dì)化和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持(chí)有(yǒu)方，如(rú)酒店集(jí)团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈(chéng)现(xiàn)出分散化的趋势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新能源汽车(chē)车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行(xíng)业发展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充(chōng)电基(jī)础设施(shī)网络(luò)建(jiàn)设呈结构性(xìng)供给(gěi)不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充(chōng)电场站运营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)等。庞大而分(fēn)散的(de)运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应格(gé)局分(fēn)散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地(dì)资源的(de)第(dì)三方建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土(tǔ)地资源的地方(fāng)国企、小工商业有(yǒu)望(wàng)维持建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦(yì)体现在(zài)城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾(céng)公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当(dāng)给(gěi)予高度重视(shì)，同(tóng)样(yàng)充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步提高(gāo)，充电(diàn)桩分散化所带来的(de)问题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包(bāo)模式的企业将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全包(bāo)模式(shì)是充电服务商针对无业内(nèi)经(jīng)验(yàn)、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体(tǐ)提出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工(gōng)商(shāng)业业主及目的地小(xiǎo)区(qū)/民(mín)宿业主(zhǔ)等(děng)。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源，向目标客户(hù)提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位(wèi)一体(tǐ)综合服(fú)务(wù)，分别(bié)获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接(jiē)充(chōng)电桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服(fú)务(wù)的新(xīn)能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业链(liàn)的盈(yíng)利(lì)状况和(hé)消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不多(duō)，第三方充电服务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智(zhì)电与国(guó)内领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博(bó)思创成(chéng)立合资(zī)公司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局(jú)多元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步(bù)落地(dì)“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，有效解决(jué)充(chōng)电基础设(shè)施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快(kuài)速(sù)安(ān)全(quán)充(chōng)电、电池健康检测等问题(tí)，为新能(néng)源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便(biàn)是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车(chē)主服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过(guò)电网或光(guāng)伏装置等方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰(fēng)用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时段(duàn)可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来(lái)源(yuán)，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建设外(wài)，能(néng)链智电还(hái)与住宿产(chǎn)业互联(lián)网平台订(dìng)单来了成(chéng)立合资公司——智电来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年(nián)经济复(fù)苏，出(chū)行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多多的自驾(jià)游(yóu)更是成为民众出(chū)行(xíng)的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服(fú)务(wù)，并联合战略合(hé)作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在(zài)旅游目(mù)的地就(jiù)近充电、随停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人(rén)，可以为新能源汽(qì)车提(tí)供“随用随(suí)充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机(jī)器人进(jìn)行自(zì)动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服务商主要攻(gōng)略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电将传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生(shēng)态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服(fú)务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连接服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大的新能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链(liàn)智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的(de)商业(yè)模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交通碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的欧洲总部(bù)。在新业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务(wù)，助(zhù)力(lì)新能源行业建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问题仍将是一段时(shí)间内新能低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的源(yuán)汽车渗透过程中(zhōng)的两(liǎng)大难。但(dàn)随着第三方充电(diàn)服务商对充电服务行业(yè)进行整合(hé)以及(jí)新应用场景的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能(néng)场景中的充电问(wèn)题亦将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负(fù)手。

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