兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556手机话费交了能退吗只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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