过去几个(gè)月(yuè)，阿(ā)里旗(qí)下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出单独融(róng)资、上市的消息。这次(cì)不(bù)再有悬念(niàn)——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了(le)这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布(bù)了2023财(cái)年第四季度(dù)及2023财年年(nián)度(dù)业(yè)绩（截(jié)至(zhì)2023年3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗(qí)下六大业务板块的董事(shì)会名单和(hé)部分业务(wù)的融资计(jì)划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团董事会已(yǐ)批准阿里国际数(shù)字商业寻求对外(wài)融(róng)资，以(yǐ)及菜鸟和(hé)盒马的上市计划。同时，阿里计划为云智能集团引进战略投资(zī)，并(bìng)以股东(dōng)派息的方式对其(qí)分拆，实现其独立上市。盒马(mǎ)、云智能集团、菜(cài)鸟(niǎo)可能(néng)先(xiān)后(hòu)实现(xiàn)上(shàng)市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公布后，次日阿(ā)里美(měi)股收(shōu)跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万(wàn)亿港元，过(guò)去三个(gè)月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前，阿里(lǐ)进(jìn)行了公司(sī)24年历史以来最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持(chí)有(yǒu)六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数(shù)字商业、大文娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了(le)让各项业务(wù)决策链路变短、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住(zhù)各自市场和行(xíng)业机遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一架(jià)构下，六大业务集(jí)团的CEO在各自董事会的领导下，对各(gè)自的经营结果和合规性负责(zé)。除淘天集团仍(réng)将继续由阿里巴巴集团全资(zī)控股外，另五(wǔ)家(jiā)业务集团(tuán)均可灵活(huó)地筹集(jí)外部资(zī)金，并可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿里率先公布了(le)阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接(jiē)下来(lái)的调整(zhěng)计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团董事(shì)长兼(jiān)首席执行官(guān)张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费(fèi)、云和全球(qiú)化。这或许是观察接下来阿里组织变革的(de)一个重要(yào)方(fāng)向。

　　阿里(lǐ)六(liù)大集团董事会成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这三大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，在(zài)六大业务中，只有云(yún)智能集团(tuán)是由阿里巴巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇(yǒng)亲自带队。财报(bào)显示，张勇(yǒng)任(rèn)云(yún)智能集团的董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官，这也(yě)是张勇在(zà使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁i)六大集团中担任(rèn)的唯一(yī)一个职务。

　　除了(le)张勇(yǒng)之外，云智能集团的其他(tā)董事会成(chéng)员(yuán)还有备受关(guān)注、最近重归阿里云(yún)的王坚博(bó)士（阿里巴巴(bā)集团技术委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团(tuán)「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓(zhuā)」云(yún)智能集团，可以看(kàn)出对后者的重视(shì)。

　　云智(zhì)能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业模式、客(kè)户特征(zhēng)和发展(zhǎn)阶(jiē)段来看，云智能集团与阿里巴巴生态(tài)系(xì)统中其他以消(xiāo)费(fèi)者为中心的业务有着根本(běn)不同。可以说(shuō)，它(tā)更适(shì)合成为一家(jiā)与阿里集团完(wán)全独立(lì)的新公司，而这个(gè)过程也更(gèng)复(fù)杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关(guān)键的(de)是，面(miàn)对(duì)大模型代表的人工智能时(shí)代，阿里云(yún)即将(jiāng)迎来全新的(de)历史机遇(yù)。在(zài)业绩电(diàn)话会上，张(zhāng)勇表(biǎo)示(shì)，由于人工智能(néng)应用对算力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里云(yún)的巨大机会。除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，还包括基于大(dà)模(mó)型(xíng)开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语(yǔ)言(yán)预(yù)训练模型「通(tōng)义千问(wèn)」，目前已(yǐ)有超(chāo)过(guò)20万客(kè)户申请试用。在(zài)2023春(chūn)季(jì)钉(dīng)峰会(huì)上(shàng)，钉钉推出基(jī)于「通义千(qiān)问」的智能(néng)功(gōng)能产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度(dù)收入（抵消跨分部(bù)交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元(yuán)。背后原(yuán)因主要是部门项目(mù)受到(dào)疫情(qíng)影响(xiǎng)而延迟交付等(děng)等。不过，该集团还(hái)是很(hěn)有信心。在(zài)财报发(fā)布后(hòu)，张(zhāng)勇(yǒng)向阿(ā)里云员工发布了全员信。「我们有机会打造一(yī)家(jiā)世界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上(shàng)市计(jì)划的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业(yè)绩仍算在阿里(lǐ)中(zhōng)国商(shāng)业分部。阿(ā)里中国(guó)商业(yè)分部主(zhǔ)要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里(lǐ)健康等零售(shòu)业务，以及1688在内的批(pī)发业务(wù)。

　　中国商业分部的(de)本季度收入约(yuē)为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一(yī)项非公认会计准则(zé)财务指标）约为(wèi)人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主(zhǔ)要是(shì)由于淘特、淘菜菜(cài)和盒马(mǎ)亏损收(shōu)窄。本(běn)季(jì)度，盒(hé)马(mǎ)增(zēng)强了销售能力并提高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马(mǎ)已(yǐ)经建(jiàn)立了稳定且明确的商业(yè)模式以及(jí)清晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国(guó)商业分部也(yě)主要组成了(le)阿里六大业务之一淘天(tiān)集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘天集团(tuán)的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其(qí)它董事(shì)还包括蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团执行(xíng)副主席）、蒋凡(fán)（阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活集团，后者(zhě)包括「到家」业务(wù)饿(è)了(le)么、「到目的地(dì)」业务高德(dé)、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏(sū)、人们(men)出行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入同比(bǐ)增长17％至(zhì)约(yuē)125亿(yì)元，订(dìng)单增长也(yě)超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董事包括彭(péng)蕾（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人(rén)）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团(tuán)和本地生活集团都算是阿(ā)里的核心业(yè)务。而在这一(yī)方(fāng)向的盒马启动上市(shì)，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国(guó)际电商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数(shù)字(zì)商业集团主要(yào)包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业(yè)分部(bù)收入同比增长29％，达到约(yuē使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁)185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主(zhǔ)要来自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入(rù)增长(zhǎng)主要源自提(tí)供更多(duō)增(zēng)值(zhí)服务来提高变现率，而速卖(mài)通则是(shì)本季度推(tuī)出了主打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋(jiǎng)凡、其他(tā)董事(shì)为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳(yǒng)铭。而此次(cì)该集团单独融(róng)资，将用于拓(tuò)展新的(de)地域(yù)市场、投(tóu)资新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜(cài)鸟集团本(běn)季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后(hòu)）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约(yuē)136亿元。这(zhè)背后(hòu)主(zhǔ)要是(shì)国际(jì)物(wù)流(liú)履(lǚ)约解决(jué)方案服务的收(shōu)入增加、以及消(xiāo)费者(zhě)物(wù)流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集(jí)团的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主(zhǔ)席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财(cái)报发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员(yuán)工发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会成(chéng)为全(quán)球领先的综合数质物流集(jí)团(tuán)。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集团(tuán)，最后一个集团阿里(lǐ)大文娱在独立融(róng)资(zī)上尚未(wèi)有最新(xīn)进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短短一段话带过。据(jù)财报，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路(lù)远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里巴巴(bā)集团董(dǒng)事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中(zhōng)强调(diào)，上述(shù)各(gè)项交易的完成取决(jué)于多(duō)种因素，而其中很多因素是其无法控(kòng)制(zhì)的，包括资产、负债和合(hé)同的(de)成(chéng)功重组、股权激(jī)励(lì)计划、市场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管(guǎn)决心(xīn)强大、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路仍充满(mǎn)变(biàn)数。

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