近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价及(jí)客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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