预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资(zī)回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的(de)风(fēng)险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也(yě)是将当(dāng)前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额(é)×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平(píng)换算成(chéng)年化(huà)率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化(huà)预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，证券组合(hé)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与(yǔ)其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会(huì)有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的(de)投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况(顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程kuàng)下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合(h顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程é)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的(de)预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预(yù)期预期(qī)收益的计(jì)算方(fāng)式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来(lái)的的(de)内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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