兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(g太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗