要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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