兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新上尉是什么级别，上尉是连长还是营长(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话上尉是什么级别，上尉是连长还是营长，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(上尉是什么级别，上尉是连长还是营长guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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