兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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