本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞(fēi)测未来国产替(tì)代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司(sī)，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自主研发(fā)、原创设(shè)计、自有(yǒu)生(shēng)产、自营销售于一(yī)体的创新家(jiā)电品牌企业(yè)。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家(jiā)电消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包(bāo)括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品(pǐn)都是(shì)授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品(pǐn)牌(pái)占比越来越低(dī)（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一家(jiā)专业(yè)的信息技(jì)术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团等(děng)拥有众多个人用户的大型企(qǐ)业(yè)客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安(ān)，以(yǐ)前(qián)是移动，业(yè)务重心也转向了毛(máo)利率更低的车(chē)主信息服务(wù)，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还(hái)略有倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销售(shòu)，主要(yào)产(chǎn)品应用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立(lì)，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营业务(wù)的(de)独立(lì)性、与达安基因(yīn)业(yè)务的关(guān)联性(xìng)及为了不同业务板块的更好(hǎo)发展，安杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)业(yè)务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和研发实力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微，面(miàn)对竞(jìng)争和(hé)集采，公司产品价格(gé)不断(duàn)下滑，不过由于(yú)体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代(dài)进行中，业绩(jì)还(hái)算不(bù)错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质(zhì)量(liàng)控(kòng)制(zhì)设备公(gōng)司，自成(chéng)立以来(lái)始(shǐ)终专(zhuān)注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量(liàng)测设(shè)备系(xì)列等产品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年(nián)的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本(běn)被(bèi)国际(jì)巨(jù)头垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期(qī)向下，但(dàn)公司所(suǒ)处行业国(guó)产替(tì)代空间较(jiào)大，未(wèi)来仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料(liào)为基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的(de)高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司(sī)的业务主要为(wèi)轨道交通业务(wù)及(jí)建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务及备(bèi)品备件和车载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提(tí)供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部(bù)装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业(yè)绩也没亮点(diǎncpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的)，不关(guān)注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研(yán)发(fā)、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公(gōng)司是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知(zhī)名(míng)度较高的(de)弹簧及相关(guān)产品的制造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽(qì)车行业(yè)周期景气度高(gāo)峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服(fú)务交互系(xì)统两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性能模拟及数(shù)模(mó)混合芯片(piàn)研(yán)发和销售的集(jí)成(chéng)电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电(diàn)系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要(yào)包括高(gāo)集成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能够为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用及(jí)智能家(jiā)居等众多领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主要是LEDcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的行业，22年开(kāi)始行业(yè)景气度(dù)下滑，公司(sī)业绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速放(fàng)缓，产品价格大(dà)幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片这块业务增(zēng)速也大幅(fú)放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面(miàn)对(duì)竞争(zhēng)也非常激(jī)烈(liè)。没太(tài)多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大型专业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国务院(yuàn)国(guó)资委。公司在支撑(chēng)航天信(xìn)息化建设(shè)的(de)过(guò)程中，以神通数据库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了(le)自(zì)主(zhǔ)软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信(xìn)息化运(yùn)维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天(tiān)及党政军(jūn)领域的软件和(hé)信息化服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大(dà)量(liàng)关联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全(quán)依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业绩非常(cháng)不(bù)好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人建议不(bù)要浪费精力(lì)了(le)。

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