要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(n相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术ǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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