要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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