兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(m几十块钱的阿富汗玉是真的吗a)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因几十块钱的阿富汗玉是真的吗了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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